南非,“非”去不可的市场,“全景式”市场分析来啦!

2024-06-03    160


说到非洲,不得不说南非,它是非洲最发达的国家,是金砖体系国家,也是“一带一路”成员国。它的旅游业发展指数非洲第一,是非洲大陆的“明珠”。据STATISTA,2024 年非洲服装市场营收将达到 705.8 亿美元。2024至2028年期间,年复合增长率预计达到5.16%。

 


01  南非国家概况


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人口


南非统计局在一份新发布的人口普查报告中说:南非人口从2011年的5170万人增长到2022年的6200万人,增长了19.8%,增幅约为1000万人。其中,首都约翰内斯堡和行政首都比勒陀利亚所在的地方仍然是南非最大的省份,拥有1510万人口,从2011年到2022年增加了280万。非洲黑人人口群体占南非人口的最大比例为81.4%,其次是有色人种(8.2%),白人(7.3%)和印度/亚洲人(2.7%)。南非官方语言共有11种,其中英语和阿非利加语为通用语言。约80%的人口信仰基督教。

 

经济

 

IMF在《世界经济展望》中指出,到2024年南非国内生产总值(GDP)将达到4010亿美元,尼日利亚和埃及分别为3950亿美元和3580亿美元。IMF表示,南非经济增长率在2024年恢复至1.8%。如果南非改善电力状况、解决物流瓶颈并实施其他改革措施,其经济增速有望提高2.5%3%。南非政府计划通过实施《2030年国家发展规划》2030年将经济规模扩大2.7倍,创造1100万新就业岗位,将失业率从目前的24%降至6%,彻底消除贫困人口。

 

南非的经济实力不仅体现在其GDP总量上,还反映在其对整个非洲大陆经济的贡献和影响力上。南非的经济发展对周边国家乃至整个非洲的经济增长都具有积极的推动作用。南非的金融、法律和交通等基础设施相对完善,为国内外投资者提供了良好的商业环境,进一步促进了其经济的繁荣和区域经济一体化的进程。

 

地理位置

 

南非是非洲的最主要的经济体之一,是G20、金砖国家等重要国际组织成员,地处非洲大陆最南端,东、南、西三面环海,为海上贸易提供了天然的良好条件。印度洋和大西洋的环绕,使得南非能够与亚洲、欧洲、美洲等地区进行高效的海上贸易往来。其西南端的好望角航线历来是世界上最繁忙的海上通道之一,有西方海上生命线之称,进一步凸显了其在国际贸易中的战略地位。这一航线不仅连接了东西方的海上贸易,也为南非带来了源源不断的国际商机。

 

其次,陆地上与纳米比亚、博茨瓦纳、莱索托、津巴布韦、莫桑比克和斯威士兰接壤,使其成为非洲内部贸易的重要枢纽。通过陆路交通,南非可以便捷地将商品输送到非洲大陆的各个角落,是通往2.5亿撒哈拉沙漠以南消费者的门户。南非拥有非洲最长的公路网络以及最大、最高效的海运和空运网络,是非洲特别是南部非洲重要的商品集散地和运输枢纽。德班是非洲最繁忙的港口和最大的集装箱集散地,约翰内斯堡坦博机场是非洲最大的航空枢纽。

 


02  南非纺织市场 


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产业概况


纺织服装业是拉动南非经济发展的重要产业,占全国制造业产值的14%。根据南非贸工部的统计数据,南非共有包括纺织、服装、鞋类和皮革在内的制造商共计4500家,纺织、服装和皮革行业就业人数约达7.6万人,约占制造业就业人数的7%

 

南非纺织产业链相对完善,产业基础相对较好,但印染和后整理环节较为薄弱,面料进口依赖度高,针织和产业用纺织品行业发展缓慢。南非是全球最大的马海毛生产国,年产量达15亿兰特,约占全球的54%南非羊毛原料资源虽丰富,但深加工能力不足。 

 

进出口贸易


南非对纺织服装产品的需求旺盛。南非纺织品服装多样化且数量小,潮流趋势与欧洲趋同。南非当地对冬夏两季的成衣需求量巨大,但当地纺织行业受到技术和产能的限制,只能满足约60%的市场需求,因此每年都会进口大量海外纺织服装产品。

 

南非纺织品服装主要出口市场包括中国、非洲和欧盟地区国家。根据南非税务局(South African Revenue Service)统计数据,2022年南非纺织品服装出口总额为12.7亿美元,主要出口市场是中国以及南部非洲关税同盟的成员国(纳米比亚、博茨瓦纳、莱索托、斯威士兰等)。从出口产品类别来看,南非纺织业主要出口产品是毛纺织品(占比27%)和服装(占比32%)。2022年南非纺织品服装进口总额为36.8亿美元,从中国进口占比达46.5%;其次为斯威士兰、莱索托和印度等。主要进口产品为针梭织服装,占比达56%


挑战与机遇


在全球压力之下,南非的服装行业展现出了非凡的韧性,正奋力应对制造成本、运输费用、燃油开支及薪资上涨等多重挑战。加之,低成本进口商品的竞争、电力供应不稳定等因素,构成重大挑战,增加运营成本并影响消费者信心。消费者在非生活必需品上的花费因可支配收入缩水而受到抑制,进一步压缩了市场空间。

 

然而,年轻人口的增长预示着对服装持久的需求,为行业带来一抹亮色。此外,电商平台的兴起为新兴企业开辟了无需实体店面的运营路径。

 


03  中南贸易合作

 

建交以来,中南关系发展迅速,南非是中国在非洲建立的首个全面战略伙伴,双方均将中南关系视为各自对外政策的战略支点和优先方向。如今,中国是南非最大的贸易伙伴、重要的战略投资来源国和密切的合作伙伴,双方共同致力于推动全球结构朝着更加平衡、和平和公正的体系转变。

 

中国连续十多年年稳居南非第一大贸易伙伴国,同时也是南非第一大纺织品服装进口来源国,南非则连续13年成为中国在非洲最大贸易伙伴。据中国海关统计,2022年,中国与南非纺织品服装进出口贸易总额为29.2亿美元,其中出口额27.5亿美元,进口额1.7亿美元。中国自南非进口的纺织产品99.4%为羊毛原料及羊毛纱线、织物。中国纺织业对南非出口以服装为主,出口额为15亿美元,占中国对南非纺织品服装出口总额的比重达54.4%,其次是化纤长丝及织物(占比10.3%)、针织物及钩编织物(占比9.5%)。

 

*以上图文来源于网络,侵删

 


作为专注于赋能中国纺织企业出海发展的专业展览平台,AFF&INTEX国际纺织展系列展之INTEX南非国际纺织展将于2024年9月24日-26日在南非第一大城市约翰内斯堡盛大举办。


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展品范围涵盖纺织服装上下游各细分领域,提供一站式展示平台,包括纱线,面料,辅料,成衣,家纺,箱包,鞋靴,纺机等。



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AFF&INTEX国际纺织展


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AFF&INTEX全球纺织品展览会,是以数据驱动的数字化专业展,旗下包含服装服饰及面辅料、家用纺织品及辅料、箱包及鞋业系列品牌展。2022年,AFF亚洲纺织时尚展与INTEX国际纺织展强强联合,致力于与中国服装品牌共同成长,带领中国纺织服装企业“走出去”,出海发展商机,做中国服装品牌和市场发展的推动者和见证者。

 

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2024年全球展览计划


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